בעלי תפקידים

המתכננים הפיננסיים של “גרופ מדנס קפיטל”, הינם מאנשי המקצוע הטובים בתחוםולהם ניסיון וידע מקצועי רב. הם מגובים בתעודות ורישיונות מטעם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון של משרד האוצר ופועלים על פי המוגדר בחוק.

הצוות המקצועי משלב בעבודתו את כללי האתיקה והפרקטיקה של איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל ובעולם, המחייבים אותם להיות “נאמנים לצרכי הלקוח”.

orlit-pic

אורלית הררי – מנכ”ל ומתכננת פיננסית

מנכ”לית ומתכננת פיננסית, בעלת תואר B.A במנהל עסקים, התמחות ראשית בחשבונאות, התמחות משנית במימון. בוגרת הסמכה בינלאומית בתכנון פיננסי הולסטי (Comprehensive Financial Planning), נושאת ברישיון פנסיוני. לאורלית ניסיון רב בתחום המיסוי והחשבונאות- כמבקרת ספרים של חברות בורסאיות מובילות במשק.  בתחום הפיננסי והפנסיוני – בעלת ניסיון רב כמלווה תהליכי פרישה של בכירים, ובתחום התכנון הפיננסי ההוליסטי וכמנהלת פיננסית של משפחות עושר (Wealth management)

ohad-pic

אוהד מדנס – מנכ”ל משותף

אוהד מדנס, מכהן כמנכ”ל מדנס סוכנות לביטוח בע”מ. הקים את גרופ מדנס קפיטל לפני כשנתיים יחד עם אורלית הררי.

אוהד בוגר המרכז הבינתחומי בהרצלייה, תואר במנהל עסקים, התמחות במימון. לאוהד ניסיון רב שנים בעולם הביטוח והפיננסיים.

במסגרת תפקידו במדנס סוכנות לביטוח בע”מ , הרחיב אוהד את פעילות הביטוח והפיננסיים לערוצים נוספים וביניהם, הקים את גרופ מדנס קפיטל, כחברה המתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי ללקוח.

amos-pic

עמוס קב – עוזר מנכ”ל ומנהל קשרי לקוחות

לעמוס קב תואר שני בפסיכולוגיה ותואר שני במחול. מלמד ומטפל מזה 25 שנה – טיפול להתפתחות אישית. בבעלותו חברה העוסקת בחינוך ולימוד ילדים, נוער ובוגרים. צבר ניסיון רב שנים בניהול מערכות שונות אותו הוא מביא לתפקידו ב”גרופ מדנס קפיטל”. עמוס מאמין שידע וסדר בנושאים הפיננסיים יוצר בטחון ושקט אצל הלקוח ומאפשר לו להיות משוחרר מפחדים, אי-וודאות וחרדות. הלקוח מבחינתו תמיד יימצא במקום הראשון ובעדיפות הגבוהה ביותר.

oz-pic

עוז ווהבה – מנהל פיתוח עסקי

לעוז תואר ראשון בביורפואה, ותואר שני בגנטיקה הומנית מאוניברסיטת תל אביב. נסיון של שנים במחקר בתחום הרפואה, וכמנהל אדמיניסטרטיבי בחברה המספקת שירות לרופאים, 10 שנים כמנהל פרוייקטים, מכירה ושיווק בחברת הייטק בתחום המולטימידה.

בעל תעודה של מנהל משאבי אנוש.

טל-קאופמן

טל קאופמן – עורכת דין ומתכננת פיננסית

עורכת דין מזה 22 שנה, מתוכם שימשה 12 שנה כסמנכ”ל מערך הייעוץ המשפטי של קבוצת מדנס.

בעלת תואר ראשון במשפטים (L.L.B) מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים M.B.A

בוגרת הסמכה בינלאומית בתכנון פיננסי ו (Comprehensive Financial Planning) ונושאת ברישיון ביטוח פנסיוני.

לטל נסיון רב בעולם הרגולציה של שוק ההון ובתכנון משפטי של ניהול הון משפחתי.

silhouettes man 246

אריאל פלייס – מתכנן פיננסי

אריאל פלייס, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (B.A) ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון (M.B.A). לאריאל ניסיון של 15 שנים בשוק ההון בהן כיהן בין היתר כיועץ השקעות בבנק (דיסקונט), מנהל מחלקת בנקים (ישיר בית השקעות), סמנכ”ל מדדים (מיטב), וניהול נציגות בנק מזרחי לונדון בישראל (השקעות חו”ל). לאריאל רישיון ייעוץ השקעות וניהול תיקים (מותלה) ורישיון פנסיוני. הניסיון הרב של אריאל תורם משמעותית ללקוחות עימם הוא נפגש, הן בתחומי השקעות בשוקי ההון הקלאסיים, הן בתחומי ההשקעה הריאליים והאלטרנטיביים והן בתחום הפנסיוני.

silhouettes woman 246

ורד תם אזולוס – רו”ח ומתכננת פיננסית

רואת חשבון ומחזיקה ברישיון ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

בעלת תואר B.A בכלכלה וסטטיסטיקה ו B.A בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.

עוסקת בתכנון פיננסי על פי מתודת עבודה בינלאומית מוכחת ומוכרת בעולם.

לורד ניסיון עשיר בתחום המיסויי והפנסיוני והתמחות בליווי ויישום תהליכי פרישה.

מאמינה שידע ותכנון מוקדם יוצרים ביטחון אצל הלקוח!

silhouettes woman 246

אורלי אזן – מנהלת מחלקת תפעול

בעלת תואר ראשון B.A. בתקשורת וניהול, עם התמחות בתקשורת שכנועית, כ – 20 שנות ניסיון בשוק העבודה בתפקידי ניהול פרויקטים בעולם השיווק והעיתונות, התוכן הדיגיטלי וההייטק.

בשלוש השנים האחרונות אחראית על “מרכז העצבים” המרכזי בגרופ מדנס קפיטל – מחלקת התפעול, שאליה מתנקזים כל תהליכי הלקוח, החל מהשלב הראשוני ועד ליישום המהלכים בתכנית הפיננסית, לרבות הטיפול השוטף בפניות הלקוחות.

תכנון פיננסי - התהליך