שונות

אמנת שירות לקוחות

אנו, בגרופ מדנס קפיטל, (סוכנות לביטוח פנסיוני (2013) בע”מ), תכנון פיננסי וניהול הון, מחויבים, כתמיד, לפעול ברוח חזון החברה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה לה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין ללקוחותיה במטרה ליצור יחסים של אמון ואמינות הדדיים, לטווח ארוך.

גרופ מדנס קפיטל חרטה על דיגלה את השירות ללקוחותיה כאחד מערכי היסוד של החברה. גישתנו זו, שמה במרכז העשייה השוטפת את הלקוח ורואה במתן שירות איכותי תנאי הכרחי להשגת אמונו.

באמנה זו, אנו מצהירים ומתחייבים בפני לקוחותינו כדלקמן:

  • אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובמקצועיות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל צרכיו שהינם בתחום טיפולנו.
  • אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ועל כל מידע הקשור לנכסיו הפיננסיים ולא להעביר מידע זה לצד שלישי אלא בהסכמתו, ולצרכיו.
  • אנו מתחייבים לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת ותיעוד פנייתו.
  • אנו מתחייבים, לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי ולכל הפחות לשוחח עימו ו/או לתאם עימו פגישה לבקשתו, וזאת תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח דו”ח מרכז של נכסיו פעם בשנה ו\או בהתאם לבקשתו תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת בקשה שכזו.
  • אני מתחייבים לקיים פגישת שירות עם הלקוח לפחות אחת לשנה.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את מלוא המידע לגבי זכויותיו וליידעו לגבי דרכי הפעולה העומדות בפניו.

לרשות לקוחותינו מגוון אפשרויות להתקשרות עמנו:

טלפונים ליצירת קשר: 073-2128168 או 073-2128218

אתר החברה: http://www.madanes-capital.co.il/

דוא”ל: contact@madanescapital.com

ימי עבודה: א’ – ה’ בין השעות 08:30 – 17:00

המענה ללקוח יהיה על-פי הכללים המנויים באמנת שירות זו.

גרופ מדנס קפיטל מתחייבת לתת מענה על פי אמנת שירות זו בכל הקשור לחובותיה וככל שהדבר תלוי בה.

אמנת שירות לקוחות מדנס קפיטל_04.03.2015

גילוי נאות

“גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013 ) בע”מ” – הינה חברה העוסקת בתכנון פיננסי וניהול הון ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים.

רישיון התאגיד, על בסיסו מתנהלת החברה, הינו רישיון שיווק פנסיוני עפ”י המוגדר בחוק .

החברה הינה חברת “בוטיק” השייכת לקבוצת “מדנס” ומהותה תכנון פיננסי הוליסטי ומתן פתרונות פיננסים רחבים ומתקדמים, בארץ ובעולם.

קבוצת “מדנס”, מלווה את הרופאים ובעלי המקצועות הרפואיים בארץ במשך 40 שנה, וככזו רואה עצמה מחויבת למתן מענה מקצועי, רחב, מתקדם, אמין ואיכותי.במרוצת השנים פיתחה “מדנס” מגוון רחב ואיכותי של מוצרי ביטוח ומוצרים פיננסים המותאמים לאופי פעילותם וצרכיהם של רופאים, ולימים הרחיבה את מגוון הפתרונות לקבוצות נוספות כגון: רו”ח, עו”ד, אנשי צבא, גופים מוסדיים ואנשים פרטיים.

“מדנס קפיטל” הוקמה בכדי לספק שרות ייחודי ומקצועי בסטנדרטים בינלאומיים בנושא ניהול ותכנון “המרחב הפיננסי והפנסיוני” ללקוחות הקבוצה.

החברה מציעה ללקוחותיה, רופאים משפחות עושר וגופים מוסדיים, מעטפת כוללת של שירותים בתחום ניהול ותכנון פיננסי נרחב, תוך מתן פתרונות ייחודיים לצרכים המשתנים בנתיב החיים, בתחום הבטוח וניהול הסיכונים המשפחתי ובתחום ניהול וליווי תהליכי הפרישה.

“תכנון פיננסי הוליסטי לקיבוצים” – שרות ייחודי שנבנה והותאם לקיבוצים. שיטת ניהול כוללת ומתמשכת, של “המרחב הפיננסי” בגופים מוסדיים.

מודל העבודה של “מדנס קפיטל” מבוסס על מתודולוגיה בינלאומית, על פיה מנהלים בעלי הון את נכסיהם בעולם החדש, ובבסיסה שני עקרונות מובילים:

  • הלקוח וצרכיו.
  • ראיה רחבה וכוללת (הוליסטית)

“תכנון פיננסי הוליסטי” מודל ניהול מתמשך המאפשר ללקוח הבנה, שליטה, בטחון, שקט נפשי, קבלת החלטות בזמן אמת, עמידה במטרות ותוצאות אופטימליות.

 

מרכיבי המודל:-

  • ניתוח ואפיון פיננסי של מטרות הלקוח (צרכים, יעדים, חזון, טעם אישי ומגבלות).
  • מיפוי נכסיו הכוללים (פיננסים, פנסיונים, ראליים, הלוואות, שעבודים וכו).
  • ניתוח ואפיון של היבטי המיסוי לצורך איתור מקלטי מס.
  • בניית תכנית עסקית לניהול “המרחב הפיננסי ” הכולל.
  • הקצאה וחלוקה אופטימלית (העדפות, טווח שימוש, נזילות, מקלטי מיסוי וכו) של “עוגת הנכסים” למטרות שסומנו.
  • הגדרת מדיניות השקעה וניהול סיכונים לכל נכס תוך התייחסות למגבלות במדיניות ההשקעה, סקטורים ומקום גאוגרפי.
  • בחירה והתאמה שלהפתרון הפיננסי האופטימלי לניהול כל נכס ונכס מתוך מרחב האפשרויות הקיים בעולם הפיננסי.
  • בניית מודל מעקב, בקרה ודווח שוטף ללקוח.
  • יצירת הבסיס לקבלת החלטות ויישום שינויים בזמן אמת.

 

מנכ”ל החברה הינה הגב’ אורלית הררי

בוגרת קורס תכנון פיננסי CFP

חברה בארגון המתכננים הפיננסים בישראל UFPI

בוגרת משרד רואה חשבון “סומך חייקין”

בעלת תואר ראשון במנהל עסקים. התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון.

בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם האוצר.

 

הגופים מולם מייצרת “מדנס קפיטל” פתרונות פיננסים ופנסיונים הינם:

 

בתי השקעות חברות ביטוח קרנות פנסיה
אלטשולר שחם הראל ביטוח פסגות
ילין לפידות כלל ביטוח אלטשולר שחם
אי.בי.אי מגדל ביטוח כלל
אקסלנס מנורה ביטוח מגדל
פסגות הראל
מור בית השקעות מור עמיתים, השקעות אלטרנטיביות
הראל פיננסים
מגדל שוקי הון
נוטרימנטה- nutrimenta
BSP

תכנון פיננסי - התהליך