תפריט
קבוצת מדנס קפיטל הינה חברת בוטיק לניהול עושר, המספקת שירותי תכנון פיננסי הוליסטי וניהול הון ליחידים בעלי שווי נטו גבוה. מדנס קפיטל הוקמה בשנת 2014 על ידי אורלית הררי (מנכ”ל) ואוהד מדנס (מנכ”ל סוכנות הביטוח מדנס). כמה שנים לאחר הקמתה, מוצבה כאחת החברות המובילות בתחום ניהול העושר בישראל ומנהלת יותר מ -800 מיליון דולר בנכסים.
אורלית בעלת ניסיון רב בתכנון תכניות פרישה מורכבות עבור מנהלים, פרופסורים ורופאים מובילים. היא נחשבת לאחת המתכננות הפיננסיות הטובות בישראל המספקת תכנון פיננסי בהתאמה אישית, לפי צרכים, ליחידים וארגונים כמו קיבוצים. במהלך הקריירה שלה פיתחה מודלים לתכנון פיננסי לפתירת סוגיות מרכזיות כמו העברת עושר בין דורית, תכנון מס, חשיפות פיננסיות והקצאת נכסים.
לפני כן אורלית עבדה ב- KPMG ישראל שנים רבות, היא בעלת תואר ראשון בניהול עסקים מהמכללה למנהל בישראל ובעלת תארים בחשבונאות ומימון בנוסף לכך בעלת תעודת תכנון פיננסי מקיף (CFP).
אנשי מקצוע מובילים בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות. אנשי מקצוע אשר טיפלו במגוון רחב של תרחישי תכנון פיננסי למאות לקוחות,
התמחו במיסוי פנסיוני ותכנון הלכה למעשה של אירועי פרישה מורכבים. בעלי ידע ויכולת ניהול של לקוחות באמצעים טכנולוגים
מתקדמים תומכי קבלת החלטות בתחום הפיננסי והפנסיוני.
מנכ"ל החברה
סמנכ״ל ומנהל כספים
מנהל שיווק
מנהל קשרי לקוחות
מנהל תפעול
יועצת משפטית
מתכננת פיננסית
מתכנן פיננסי
מתכנן פיננסי ומנהל פיתוח עסקי
מתכנן פיננסי ואיש ביטוח וניהול סיכונים
מתכנן פיננסי וקשרי לקוחות
כלכלנית
כלכלן
כלכלן
רפרנט Backoffice
רפרנט Backoffice
רפרנט Backoffice
1. מערכת תומכת תפעולית ומקצועית
מערכת back office מנוסה ורחבה. מערכת טכנולוגית מקצועית תומכת שרותי תכנון פיננסי + תכנון פרישה + תכנון פנסיוני.
2. כנסים והדרכות מקצועיות ללקוחות
3. מענה שרות לקוחות טלפוני תומך ומקצועי (התייעצות)
4. מענה שוטף פרונטאלי ללקוחות
5. מערכת דיווח שוטפת ללקוחות
6. מענה מקצועי רחב במגוון תחומים רלוונטיים תחת קורת גג אחת
7. צוות מקצועי של מתכננים פיננסים
דרישות בסיס למתכננים הפיננסים:
1. תואר אקדמי ראשון (כלכלה ומנהל עסקים /חשבונאות/מימון/שוק הון/משפטים)
2. רישיון ביטוח פנסיוני
3. הכשרה בתחום התכנון הפיננסי (CFP)
4. ניסיון רלוונטי של לפחות 3 שנים
5. כישורים בין אישיים גבוהים