הקמתי את גרופ מדנס קפיטל (קבוצת חברות אשר עוסקות בתכנון פיננסי על כל רבדיו השונים), לפני כ 10 שנים כשלנגד עיניי עמד הרצון למצוא את המקום בו אוכל להביא ערך משמעותי לאנשים שאפגוש. היה לי ברור שנושאים כמו השאת תשואות או הפחתת דמי ניהול או אפילו מרדף אקטיבי אחרי הגופים המוסדיים הטובים ביותר לא יקרבו אותי לתוצר שחיפשתי, ובסופו של התהליך התחוור לי שהמשמעות שלי, כאשת מקצוע, נמצאת ביכולת שלי לאפשר ללקוחותיי לראות את התמונה הגדולה והשלמה שתחבר בין הצרכים שלהם והחלומות שלהם לתיק הנכסים הכולל שלהם, הפיננסי, הפנסיוני והריאלי, תיק שנצבר בשנים של עבודה קשה. הצורך הגיע מהשטח. ממפגשי עם מאות לקוחות. מההבנה שניהול פיננסי בעבור רוב לקוחותיי היה מלווה באובדן שליטה, חוסר הבנה, הצפה של עודף מידע המגיע מכל הגופים המטפלים בכספם ומאמצעי התקשורת – מה שיצר בעיקר כאוס בתחום הכל כך חשוב הזה. הנכסים הפיננסיים אותם אנחנו צוברים בשנים של עבודה קשה מיועדים להפוך את צרכינו לאפשריים. הצרכים המידיים שלנו, הצרכים לעתיד הקרוב ואף לעתיד הרחוק כשנפרוש מהעבודה או הרחוק יותר בכל הקשור להעברה בין דורית. חוסר תשומת לב או התעלמות עשויים למנוע מאיתנו לחיות את חיינו כפי שהיינו רוצים או חולמים ואף עלולים להפוך אותם ללא פשוטים במידה ומאורעות החיים ידרשו מאיתנו הוצאות בלתי צפויות שלא היינו מוכנים להן. הייעוד שלי ושל החברות אותן אני מנהלת נמצא בתכנון הפיננסי הכולל – To see the big picture – לספק מענה הוליסטי לחיים הכלכליים של המשפחות אותן אנו מלווים תוך הטמעה של מתודולוגיה כלכלית – באמצעות ליווי מקצועי וטכנולוגי שלי ושל צוות החברה המורכב מאנשי מקצוע מהשורה הראשונה והכל תחת קורת גג אחת. אני מאמינה בנאמנות בלתי מותנית ללקוח ולחיים אליהם הוא שואף מתוך הבנה שהתפקיד שלי ושל כל הצוות הוא משמעותי וקריטי בכל הנוגע לעתידם וביטחונם של אלו הסומכים עלינו. היום אני נמצאת 10 שנים אחרי, עם קבוצת חברות שמספקות סל פתרונות ושירותים רחב ומקיף שמתחדש ומתעדכן בהתאם לשינויים בסביבה הכלכלית – והכי חשוב עם מעל 2000 לקוחות עטופים הנהנים מליווי אישי ומקצועי שלי ושל 30 אנשי צוות, זהו המודל המאפשר לנו להגשים את אותו חזון אליו שאפנו.