מיפוי תיק ביטוח – ניהול סיכוני משפחה
- המטרה – שימור המצב הכלכלי והמרקם המשפחתי כמענה לקטסטרופות בריאותיות / תאונתיות, תוך קבלת שירות וטיפול ממיטב הגורמים הרפואיים הקיימים במשק.
- הדרך – בדיקה מקצועית ומעמיקה של התיק ביטוחי עבור כל לקוח, בהתאמה מירבית לצרכיו ותוך סינרגיה לתיק הפיננסי והפנסיוני שברשותו, מצבו הכלכלי והמשפחתי, טעמיו והעדפותיו.
- הוזלת תיק ביטוח, ביטול כפל ביטוח וכיסויים מיותרים / לא רלוונטיים, התאמת כיסויים הנדרשים למצב הנוכחי, שדרוג פוליסות ישנות.
- סוגי ביטוחים – ביטוח חיים, סיעוד, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות ומחלות קשות.